中国音数协游戏工委（GPC中新游戏研究）季度热点游戏直播市场规模5.2亿增长

CNG2016年1-3月中国电竞产业报告CHINAE-SPORTSINDUSTRYREPORT指导单位：中国音数协游戏工委（GPC）独家撰写：伽马数据（CNG中新游戏研究）目录CONTENTS电竞游戏状况游戏赛事状况游戏直播状况游戏硬件状况中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）摘要ABSTRACT中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）季度热点游戏直播市场规模Q1游戏直播市场规模5.2亿增长2个百分点资源资本、主播、赛事游戏硬件游戏硬件环境游戏硬件专业化精品化是主要趋势案例监测雷柏打造专业化游戏硬件移动赛事腾讯、英雄互娱、完美、巨人等布局相关赛事赛事主办方政府举办CMEGWCA等电竞赛事布局赛事奖金Q1公布赛事奖金28271万元，其中WCA2016公布赛事奖金池达到2亿游戏赛事市场收入Q1电竞游戏收入121.2亿元，移动电竞占三分之一移动电竞MOBA持续火热，球球、皇室引领新潮PC电竞腾讯网易完美占据主导电竞游戏01电竞游戏状况市场规模游戏类型中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）市场规模Q1电竞市场收入达121.2亿元，移动电竞占三分之一第一季度，客户端电竞游戏依然是整个市场的主力，这主要是因为《英雄联盟卡盟》、《DOTA2》、《炉石传说》等热门游戏保持稳定。

对于游戏产品而言，电竞化的打造有利于提升产品关注度，延长生命周期，使其获得稳定表现。此外，移动电竞迅速崛起，推动整体市场增长。Q1电竞市场总收入121.2亿元Q1客户端电竞游戏收入80.2亿元，Q1移动电竞游戏收入41亿元，占Q1客户端游戏总市场58.3%占Q1移动游戏总市场收入23.2%报告所监测电子竞技游戏是指英雄联盟tga直播，玩法以“局”的形式进行，强竞技弱养成，且拥有一定用户基础、成熟赛事体系的网络游戏。80.2亿41亿游戏名称运营商游戏类型搜索引擎指数网吧启动次数赛事英雄联盟卡盟腾讯MOBA1174935.33亿英雄联盟卡盟职业联赛春季赛炉石传说网易73647339万HCT2016炉石冬季巡回赛、炉石传说2016黄金超级联赛春季赛、2016年炉石传说中欧对抗赛穿越火线卡盟腾讯FPS519348986万CF卡盟PLS8穿越火线卡盟职业联赛DOTA2完美MOBA49079522万上海特锦赛、“好汉杯”联赛（H-cup）风暴英雄网易MOBA978949万GHL2015风暴英雄黄金总决赛魔兽争霸3网易RTS4578网易黄金联赛客户端电竞游戏腾讯网易完美世界占据主要地位在主要的客户端电竞游戏中，腾讯、网易、完美世界占据主要地位。

其中，腾讯旗下的《英雄联盟卡盟》不仅在搜索引擎指数上拔得头筹，在网吧启动次数上也遥遥领先于其他游戏；网易则借助与暴雪的合作，快速提升自身实力；完美世界凭借代理《DOTA2》，打响了自身在电子竞技领域的品牌，获得不少电竞爱好者的认可。主要客户端电竞游戏第一季度数据监测中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）游戏名称运营商游戏类型搜索引擎指数CNG推算收入（亿元）赛事王者荣耀卡盟腾讯MOBA12889810-TGA移动游戏大奖赛、YSL王者荣耀卡盟联赛穿越火线卡盟：枪战王者腾讯射击类9269CF卡盟M全国公开赛全民飞机大战腾讯休闲类13575全民突击腾讯射击类73942016年夏季百万枪王争霸赛全民枪战英雄互娱射击类49463《全民枪战2.0》英雄联赛欢乐斗地主腾讯棋牌类44295TDT腾讯斗地主锦标赛皇室战争Supercell2016邀请赛天天酷跑腾讯休闲类122263球球大作战巨人休闲类59146《球球大作战》嘉年华中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）移动电竞游戏MOBA延续火热，“皇室”“球球”引领新类型在热门的移动电子竞技游戏中，腾讯占据了主要地位，这与其深厚的用户基础，及成熟的赛事体系有关，如TGA移动游戏大奖赛就为旗下产品电竞化打造提供了一个有利的平台。

而从产品来看，除了移植MOBA、射击等在PC端表现游戏类型外，一些更为适应移动平台的新类型得到了行业追捧，如《皇室战争》，围绕《皇室战争》的比赛与直播均获得了很高的关注。主要移动电竞游戏第一季度数据监测CNG推算收入为统计周期内，伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法推算而得的统计周期内产品收入，数据仅供参考。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）移动电竞游戏重度化趋势明显，沉浸式体验加速电竞普及本季度，受市场整体趋势影响，移动电竞游戏业开始偏重度，这一趋势正在加剧，如新出的《穿越火线卡盟：枪战王者》、《皇室战争》等。偏重度的游戏将能够为用户带来“沉浸式”的体验，这有利于加深用户对游戏认同与认知，为游戏产品后续电竞化打造提供基础。不过，相比于早期的《天天爱消除》等轻度产品，重度产品也将给用户带来压力，甚至可能提升用户门槛，造成用户流失，从而损害产品电竞化的用户基础。因此，对于立志于电子竞技游戏打造的企业来说，如何在两者中保持平衡，显得非常重要。CNG季度推算榜TOP50中不同类型移动电竞游戏收入占比2015Q4休闲类电竞46.8%重度电竞53.2%2016Q1休闲类电竞37.5%重度电竞62.5游戏赛事状况主办方赛事类型中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）周边职业选手产业链多方切入，赛事成电竞核心环节作为电竞产业链重要的一环，赛事成为整个产业链的热点，并成为衔接直播平台、电竞游戏、用户的重要环节。

本季度，原有热门赛事继续举办，新赛事计划相继公布，推动者从原来以游戏企业为主，向政府部门、第三方赛事组织、互联网企业、企业联盟多元化转变。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）俱乐部联盟经纪公司参与比赛主持/解说赛事组织者观众玩家赞助商2016.3.10WCA2016发布会上表示其赛事赞助创纪录，其赞助商主要为：DELL、ALIENWAREAGON、西伯利亚等衍生行业电竞馆/网吧场地提供2016.3.23网鱼网咖与联众牵头成立联盟电竞，开启全球建立电竞馆的布局赛事商业化电视游戏频道视频网站游戏频道在线游戏直播平台传播渠道授权赛事政府组织2016.3.19国家体育总局宣布举办CMEG，这对制定移动电竞行业标准、规范行业发展起到了推动作用。战队/俱乐部奖金2016.3.10WCA2016新闻发布会宣布其奖金池翻一番达到2亿元，是目前国内奖金池最高的赛退役游戏厂商2016.3.4腾讯举办TGA移动大奖赛，预计全年赛事举办将达612场授权第三方组织 2016.3.14WCA2016世 界电子竞技大赛开赛， 旨在打造全球化、全年 化、全民化赛事战略， 做全球最顶级的第三方 电子竞技赛事 2016.1.14由香蕉计划首 次承办的LPL联赛春季赛 开赛，标志着联赛资源 争夺的开始 赛事 主办方 截止3月31日 赛事进度 截止目前比赛内容 奖金池 （万元） WCA世界 电子竞技大赛 银川市政府、 银川圣地国际 游戏投资有限 公司 中国区职业预选赛 S1赛季进行中 DOTA2、CS：GO、炉石 传说、英雄联盟卡盟、星际争 霸2、魔兽争霸3、英魂之 20000TGA移动游戏 大奖赛 腾讯 各项目3月份的线上 周赛、线下月赛结束 天天酷跑、天天炫斗、穿 越火线：枪战王者、王者 荣耀等腾讯旗下各类手游 300 CSL超级联赛、 China Cup 国家体育总局 信息中心、华 CSL资格赛68/120反恐精英：全球攻势 （CS:GO） 70 LPL 业联赛春季赛香蕉计划 LPL春季赛82/108 英雄联盟卡盟 350 SL-I 全球总决赛联赛 ImbaTV、 Starladder 1月份完赛 炉石传说、DOTA2、 反恐精英：全球攻势 （CS:GO 588DOTA2 上海特锦赛 完美世界 2月份完赛 DOTA2 1963 黄金系列赛 网易、暴雪 2015黄金总决赛完 赛/炉石传说黄金超 级联赛春季赛小组赛 结束 炉石传说、星际争霸2、 风暴英雄、魔兽争霸3、 （守望先锋卡盟） 600 HPL英雄联赛 全球总决赛 中国移动电竞 联盟 3月份完赛 全民枪战、天天炫舞、像 三国、梦三国手游等 300 CMEG 动电子竞技大赛国际体育总局 信息中心、大 唐电信 筹备阶段 穿越火线卡盟、王者荣耀卡盟、虚 荣、全民枪战、风暴之眼、 拳皇97高清版、三国杀、 500WESG世界 电子竞技运动会 阿里体育 筹备阶段 DOTA2、反恐精英：全球 攻势（CS:GO）、星际争 霸2、炉石传说 3600 2016Q1主要赛事列表 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 10 主办方 政府入局电竞赛事，加速行业规范 随着电竞产业发展的成熟，电竞的经济效益与社会效益逐渐展现，并得 到了包括政府在内的多方认可。

政府对电竞的态度也从认可、鼓励，到 参与到这一行业中，如国家体育总局主办的CMEG全国移动电子竞技大 赛、银川市政府推动的WCA等。政府部门的加入，有利于推动行业健康 发展，降低赛事在未来面临的潜在政策风险，并可利用官方特有的资源 推动不同赛事的整合，加速赛事、参赛选手、战队正规化成熟化。 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 11 英雄联盟卡盟、穿越火线卡盟、 风暴英雄、炉石传说、 FIFA OL3 DOTA2、CS:GO、 炉石传说、魔兽争霸3、 星际争霸2、英魂之刃、 英雄联盟卡盟 穿越火线卡盟、王者荣耀卡盟、虚荣、 全民枪战、风暴之眼、拳皇 97高清版、三国杀、电竞捕 英雄联盟卡盟、FIFAOL3、 CS:GO 反恐精英：全球攻势 CS:GO 英雄联盟卡盟、风暴英雄、 炉石传说、FIFA OL3 12赛事奖金 Q1公布总额近3亿，促赛事发展 奖金的持续加码是本季度电子竞技比赛的另一大特点。第一季度公布赛 事的总金额已经大幅超过去年半年的赛事金额。从赛事本身来讲，奖金 的增加有利于提升赛事的曝光率，并吸引全球顶尖的电竞选手参赛，有 利于使得赛事获得快速发展；而对整个电竞产业来说，奖金的增加有利 于提升用户观赏的趣味性，改善电竞参赛选手、战队的生存环境，加速 整个市场的成熟。

全球电竞赛事奖金 2011 5962万元 中国音数协游戏工委（GPC） 2015 42236万元 2013 13258万元 中国电竞赛事奖金 2016Q1 公布赛事奖金总额达 28271万元 伽马数据（CNG中新游戏研究） 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 13 WCA赛事结构 国外 亚太赛区 美洲赛区 欧洲赛区 案例分析 WCA：奖金投入达2亿，构建不同 层次用户生态 2016年，WCA计划在奖金上投入2亿元，相比于其他赛事组织，在奖金 上的步伐迈的更大。除了希望获得更多关注，吸引顶级选手参加外，这 也与WCA“全民化”“高规格”的赛事理念有关。目前，WCA拥有职业 赛、网吧赛等多维赛事体系，而巨额奖金则是这一个赛事体系的有利支 撑，并可帮助WCA构建一个观众、爱好者、业余选手、职业选手等不同 层次的用户生态体系。 职业预选赛 高校争霸赛 国内 公开赛 网吧赛 海外预选赛 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 14 移动电竞赛事 腾讯、英雄互娱、完美、巨人等提 前布局相关赛事 PC电竞赛事的火热也逐渐传导至移动电竞，第一季度电子竞技赛事也逐 渐增多，市场格局初步体现。

腾讯推出针对移动游戏的TGA大奖赛，而 英雄互娱、完美世界、昆仑万维、巨人网络等联合成立的中国移动电竞 联盟也于本季度推出HPL英雄联赛。此外，体育总局也推出了国家版“移 动电竞赛事”。移动电竞赛事的增多，对于推动移动游戏“电竞化”有 着积极的影响，而基于移动游戏更为普及的特点，这也有利于降低电竞 的参与门槛，覆盖更为广泛的人群。 腾讯游戏 大奖赛，融合了腾讯旗下 的多款手游游戏，依靠腾 讯在手游市场中庞大的市 场份额和资金支持，TGA 大奖赛将线上赛事与线下 赛事有机融合形成了一套 完善的赛事体系。 中国移动 电竞联盟 中国移动电竞联盟旗下 的综合电竞赛事，目前 中国最大的手游电竞赛 事，明星产品众多，线 上线下赛事体系庞大， 成功造就了第一批移动 电竞战队及俱乐部。 03 游戏直播状况 市场规模 平台份额 主播价值 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 15 季度热点 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 16 游戏直播平台 2016.1.6战旗TV签约LOL五大赛区 获得联赛直播权 2016.1.14香蕉计划承办LPL春季赛 开赛，熊猫TV首次获LPL直播权 2016.3.8英雄传媒（ImbaTV）主办 的“好汉杯”H-CUP刀塔联赛开赛 2016.3.15虎牙直播独家签约CSL打 造国内csgo卡盟首届职业联赛 赛事 资本 2016.2.25ImbaTV获英雄互娱亿元 投资并更名为英雄传媒 2016.3.15腾讯领投1亿美金注资斗 鱼,斗鱼TV将与腾讯在资源和版权方 面进行深度合作 技术支持 雷蛇发布Stargazer网络摄像头完美 支持游戏直播和Win 10人脸识别 1、直播乱象： 2016.1.10斗鱼TV一名主播直播性行 为、虎牙直播户外群殴致人流血受伤 以及3月份虎牙主播漏点事件，宣扬 色情暴力对公众视听产生恶劣的影响 2、主播异动： 2016.1.16魔兽后裔等斗鱼主播因工 资问题跳槽熊猫TV 2016.2.16虎牙1亿元签约MISS 直播 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 17 游戏直播市场规模 商业模式多元化将促进市场大幅增 本季度，受资本、赛事等因素影响，游戏直播市场出现小幅增长，但市场规模依旧偏小，主要是因为国内直播行业依然处于前期“圈用户”阶 段，商业化程度不高，盈利模式单一。

未来，直播平台若将盈利模式拓 宽到游戏联运与会员订阅模式，那么市场规模将会大幅提升。 中国游戏直播市场规模（亿元） 直播市场规模（亿元） 增长率 平台 斗鱼tv 虎牙直播 战旗tv 龙珠直播 ImbaT 熊猫tv火猫tv 腾讯、奥飞动漫、 中国、南山资本 浙报传媒腾讯、游久 游戏、软银 中国 思投资上海熊猫 合一集团、欢聚时代、 完美环球 融资 状态 已上市未透露 最新融资 1亿美元 未透露 2.78亿元 亿元以上 人民币 千万美元 榜单 前20 PDD、JY Gogoing 赛事资源 CF卡盟M 际锦标赛CS:GO职业 联赛 NEST 腾讯竞技平台赛事 SL-I HPLLPL联赛 网鱼网咖 DOTA2 （HML)中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 18 竞争格局 市场进入全方位竞争状态 本季度，资本再向直播平台加注，资本为直播平台带来了更多的优势， 主要原因是平台自身的造血不足，商业化程度有限，不足以支撑平台烧 钱式发展，仍要依靠外界资金的推动。从竞争手段角度看，游戏赛事资 源已经成为直播平台下一个争抢的领域。这主要是因为当前主播价值虚 高，签约主播成本加大，而游戏赛事逐渐成熟、获得了稳定的用户基础， 成为直播平台吸引人气的手段之一。

类型价值指数 Miss大小姐 视频/解说 454.05 视频/解说443.94 Misaya若风 退役选手 387.62 White55开 退役选手 318.09 Faker 职业选手 263.33 阿怡大小姐、 民间大神 260.52 Uzi 职业选手 236.76 PDD 退役选手 235.69 视频/解说222.12 老实憨厚的笑笑 退役选手 216.62 七哥张琪格 解说/娱乐 199.53 解说小漠 视频/解说 191.88 小苍estellecang 视频/解说 191.11 Gogoing 退役选手 190.23 民间大神184.23 DOPA 民间大神 181.09 JY 视频/解说 172.94 民间大神170.43 微笑 退役选手 168.26 视频/解说166.39 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 19 游戏直播行业主播价值榜 主播价值榜 主播价值指数为 伽马数据（CNG中新游戏研究）采集对应主播的 百度指数、直播观看人数、礼物数、淘宝店销量等公开数据，并通 过构建模型、调研采访等多手段综合计算获得，数据仅供参考。 预估薪资（万元）Miss大小姐 3333 Misaya若风 2500 2000DOPA 1600 White55开 1500 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 20 主播个人为追求更 高收入而跳槽 主播与平台 联系淡化 平台为了争取用户 高薪挖掘主播资源 平台风险加剧 吸引 融资 流量资本 资本炒作主播价值，游戏直播平台 运营风险加剧 受跳槽、挖角等现象影响，本季度主播价值继续抬高，部分主播年薪达 到千万，导致主播与平台之间纷争丛生，联系愈加淡化，还未得到资本 支持的新兴平台难以发展，长此以往或将陷入发展怪圈。

主播身价虚高 04 游戏硬件状况 市场环境 主要产品 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 21 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 22 游戏硬件环境分析一： 对比不同年份一季度的产品来看，全球PC销量继续下降，WIN10系统的 推出，对PC的带动作用尚未发挥，简单依靠PC销量拉动硬件需求增长的 方式并不长远，使得硬件厂商开始寻求新的发展方式如打造专业电竞硬 件，布局VR设备等。 一季度PC出货量 PC出货量（万台） 增长率 由媒体报道与调研资料、企业财报等多方信息综合计算而成 网吧启动次数 游戏热度 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 23 网吧游戏启动次数与热度对比 网吧游戏启动次数：游戏在网吧打开次数 游戏热度：游戏在市场上的火爆程度 数据主要基于各大媒体榜单、厂商公开数据等综合计算得出 游戏硬件环境分析二： 从本季度的网吧游戏启动数据与游戏热度数据来看，在热度相差无几的 情况下，网吧能为竞技游戏提供更好的硬件体验，这说明主流竞技用户 对游戏硬件仍有着刚性需求，那么转型设计更加专业、性能更加优越的 高端硬件产品的硬件厂商将会愈来愈受到电竞用户的追捧。

533299427 81311 65864353 75072 89863338 74391 3391514 68250 2333421 67989 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 24 主要游戏硬件品牌 各大硬件厂商为提升其在市场的竞争力，纷纷围绕自身特点推出不同的 战略实现破局。战略主要集中在VR、电竞等领域，如雷柏立足于打造自 身在电竞领域高端品牌；此外，雷蛇、罗技、雷柏等也对热门的VR领域 给与了关注。 发展趋势：电竞/VR 品牌关注度：14.53% 品牌特点：占据全球无线键鼠市场主要份额， 用户关注度高且致力打造专业化电竞设备 发展趋势：VR/游戏本 品牌关注度：9.80% 品牌特点：专为游戏玩家打造，注重用户体验 发展趋势：电竞/VR 品牌关注度：10.72% 品牌特点：注重创新与质量，设计个人外围产 品的老牌外设厂商 发展趋势：电竞 品牌关注度：11.09% 品牌特点：国内知名外设厂商，在技术上不断 推陈出新，拥有数百款研发专利 发展趋势：电竞 品牌关注度：新兴品牌 品牌特点：由WCG WAR3冠军SKY创立的新 兴外设品牌，以职业电竞人的眼光打造专业的 电竞设备 案例监测 雷柏打造高端电竞硬件品牌 在游戏硬件企业转型电竞过程中，雷柏对电竞品牌的打造最具参考价值。

其通过赞助电竞赛事与职业战队俱乐部，与LPL EPA战队达成合作等方式 迅速奠定自身电竞品牌形象，并成为这一战队唯一外设品牌，助力EPA首 秀夺胜。借助于赛事及职业战队“战绩”的背书，雷柏硬件产品性能得 到认可，为其打造电竞高端战略硬件品牌提供有力支撑。 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 25 赛事 赞助 支持 赞助 签约 战队 义乌国际电 子竞技大赛 助力皇族夺 助力EPA 得英雄联盟卡盟 战队首秀 S4亚军 全国电子WPC世界电 竞技大赛 子竞技精英赛 UZI、Zhou神推出电竞人定制版硬件 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究） 26 案例监测 雷柏借势电竞馆发展拓宽业务范围 电竞馆因其优异的游戏体验成为竞技游戏比赛场地的首选，随着各大赛 事的火热兴起，电竞馆亦有长足发展趋势，为满足电竞馆、网吧等对电 竞级硬件的需求，雷柏为其推出“雷厉V行”战略，专为电竞馆/网吧等 打造专业游戏硬件V系列。其更具针对性的战略英雄联盟tga直播，帮助雷柏更好的触及市 场，使其“电竞”战略迅速落地，加速拓宽业务范围，让自身业务直接 受利于这一战略。 网吧网咖转型电竞馆 如：网鱼网咖未来两年建30多个电竞馆 电竞拉动电竞馆发展 如：WCA2016携手杰拉网吧意在2017将电竞馆发展到350多家 联盟电竞将在全球范围内建立十几个大型电竞馆 电竞馆发展趋势明显 雷柏借势电竞馆发展拓宽电竞硬件业务 雷柏旗下游戏品牌，致力打造专业电竞硬件，其最新推出的 硬件产品，因独到的设计与专业性能受到网吧用户青睐。 获取最新、最全数据，请关注 新浪微博：中国游戏产业报告 微信公众号：CNGgame 联系人：郑南